Dashboard voor administratiekantoren: al je klanten in één overzicht

• Een dashboard voor administratiekantoren geeft één overzicht van alle klanten, taken, btw-aangiften en signalen die aandacht nodig hebben.
• Los inloggen per klant kost dagelijks tijd en vergroot de kans dat je openstaande taken, fouten of klantvragen mist.
• Met één klantdashboard verdeel je werk makkelijker binnen je team en zie je sneller wat blijft liggen.
• Vanuit het dashboard klik je direct door naar een klantdossier, zonder steeds opnieuw te zoeken of in te loggen.
• Vergelijk eAccounting met SnelStart op totaaloverzicht, taakverdeling, snelheid van klantwissels, partnerprijzen en de grenzen van het dashboard.

Werk je in een administratiekantoor? Dan herken je dit: je wisselt de hele dag tussen klanten. Even btw checken hier, een vraag beantwoorden daar. Voor je het weet ben je vooral aan het schakelen. En je mist sneller iets.

Met een goed dashboard kan dat anders. Je ziet al je klanten in één overzicht. Je ziet meteen wat aandacht nodig heeft en waar het misgaat. Je ziet ook wat een dashboard (nog) níet kan. Zo weet je snel of dit past bij jouw kantoor.

Waarom los inloggen per klant je tijd kost

Bij veel kantoren heeft elke klant een eigen omgeving. Wil je iets doen? Dan log je in, zoek je de klant op en kijk je wat er speelt. Klaar? Dan log je weer uit en ga je door naar de volgende klant.

Dat kost meer tijd dan je denkt. Werk je voor tientallen klanten, dan wissel je vaak. Stel: je wisselt 20 keer per dag en je bent per keer 1 tot 2 minuten kwijt aan zoeken en inloggen. Dan ben je al snel 20 tot 40 minuten per dag kwijt aan schakelen. Met een dashboard beperk je dat, omdat je vanuit één overzicht doorklikt. En zonder totaaloverzicht is de kans groter dat je iets over het hoofd ziet.

Wat je ziet in één dashboard

Een dashboard voor administratiekantoren zet al je klanten bij elkaar. In één scherm zie je wat er speelt, bijvoorbeeld:

• welke btw-aangiften bijna aflopen of klaar moeten
• welke taken nog openstaan (per klant en per collega)
• waar iets misgaat (bijv. een foutieve boeking of een bankkoppeling die eruit ligt)
• welke klanten nog gegevens moeten aanleveren

Je werkt daardoor minder op gevoel en meer op overzicht. Je ziet waar het werk ligt en pakt de belangrijkste punten als eerste.

Taken verdelen over je team

Werk je met collega’s aan verschillende administraties? Dan wil je snel weten wie wat doet. In een dashboard wijs je taken toe en zie je direct:

• wie waarmee bezig is
• wat nog openstaat
• wat blijft liggen

Is iemand ziek of met vakantie? Dan kan een collega het overnemen zonder te zoeken. Alles staat op één plek. Zo voorkom je dubbel werk én voorkom je dat taken blijven liggen.

Snel wisselen tussen klanten

Moet je toch een klantdossier in? Dan klik je vanuit het dashboard direct door. Je hoeft niet opnieuw in te loggen of te zoeken. Na je actie ga je met één klik terug naar het overzicht. Dat scheelt elke dag tijd.

Weet wat dashboards niet laten zien

Geen enkel dashboard is perfect. Niet elke melding komt automatisch binnen. En sommige wensen zijn zo specifiek dat ze niet in een standaardoverzicht passen. Daarom zijn we liever vooraf duidelijk over wat wel en niet kan. Vraag gerust naar de details voor jouw situatie.

Volgende stap: wil je zien hoe dit in de praktijk werkt? Vraag een demo aan of bekijk de rondleiding. In een paar minuten zie je hoe je klanttaken, btw-deadlines en signalen in één overzicht beheert. Zo kun je beter inschatten of dit past bij jouw kantoor.