Kantoormedewerkers toegang geven tot klantadministraties

Wil je een (nieuwe) kantoormedewerker toegang geven tot je klantadministraties? Dan dien je de medewerker eerst aan te maken in Visma Advisor. Heb je dat al gedaan? Ga dan direct door naar stap 2. 

 1. Een nieuwe medewerker aanmaken in Visma Advisor

1. Open Visma Advisor.
2. Ga in het menu naar Instellingen - Medewerkers en klik rechtsboven op Nieuw. De pagina Gebruikers en Diensten in Visma Online wordt geopend.
3.  Controleer rechtsboven of je bent ingelogd in je eigen bedrijf en selecteer zo nodig je eigen bedrijf. 
4. Klik op de pagina Gebruikers en Diensten aan de rechterkant op Maak gebruiker aan.
5. Vul de gegevens van de medewerker in en klik op Maak aan. Aan de rechterkant kun je vervolgens de gewenste dienst(en) activeren:
    
   • Met de dienst Visma Advisor (€ 10 p/m) krijgt de medewerker toegang tot alle functionaliteiten van Visma Advisor. Daarnaast kun je de medewerker via Visma Advisor onbeperkt toegang geven tot klantadministraties.
   • Wil je de medewerker ook toegang geven tot de eAccounting-administratie van je eigen kantoor? Schakel dan de dienst Visma eAccounting Pro in (€ 2,75 p/m).
   • Ook de overige diensten die je hier ziet, hebben alleen betrekking op de kantooradministratie. Wil je de medewerker ook toegang geven tot deze diensten? Schakel ze dan op dezelfde manier in.
6. Activeer de gewenste dienst(en) en klik op Bewaar.

 2. Kantoormedewerkers toegang geven tot klantadministraties

Om een medewerker toegang te geven tot klantadministraties, voeg je deze toe als Deelnemer aan de dienst waarop je de eAccounting samenwerking hebt geactiveerd.

Dit kun je op twee manieren doen:

• Per klant
• Voor meerdere klanten tegelijk (groepsgewijs)
  
  

Per klant

1. Ga in Visma Advisor naar Klanten.
2. Klik op de betreffende klant en ga naar het tabblad Diensten.
3. Selecteer de dienst waarop je de eAccounting samenwerking hebt geactiveerd en voeg de medewerker(s) toe bij Deelnemers.
   
   
4. Klik op Opslaan.
   
   

Voor meerdere klanten tegelijk (groepsgewijs)

1. Ga in Visma Advisor naar Klanten.
2. Gebruik eventueel de filters om een selectie te maken van de klanten waartoe de medewerker toegang moet krijgen.
3. Klik rechtsboven op het pictogram Groepsgewijs bijwerken en kies Dienst bewerken.
   
4. Er wordt een overzicht van de geselecteerde klanten weergegeven. Klik op Volgende.
5. Kies de dienst waarop de eAccounting samenwerking is geactiveerd en voeg de medewerker(s) toe.
6. Klik op Volgende en daarna op Bevestigen.