Als boekhouder werk je dagelijks met veel data in de Online Samenstel Assistent (OSA). Afhankelijk van je taak - een controle uitvoeren, advieskansen signaleren of een klant voorbereiden - heb je steeds een andere weergave nodig. Bijvoorbeeld andere kolommen, andere filters of een andere sortering. Je moet dit telkens opnieuw handmatig aanpassen, waardoor je dagelijks tijd verspilt. Dit levert frustratie op, zeker in de drukste periodes van het jaar.
Daarom lanceert eAccounting een nieuwe functie binnen de Online Samenstel Assistent: Weergaven. Met deze functie stel je kolommen, filters en sortering eenmalig in. je roept die vervolgens met één klik op in OSA en switcht snel en eenvoudig tussen meerdere weergaven.
Stel je eigen weergave in met de kolommen, filters en sortering die jij nodig hebt.
Bewaar deze instellingen, zodat je ze met één klik kunt oproepen in de toekomst.
Wissel eenvoudig tussen verschillende weergaven, zoals een controle- en adviesweergave.
Deel weergaven met collega's zodat iedereen hetzelfde overzicht gebruikt.
Exporteer je data eenvoudig naar Excel of PDF voor overleg of rapportage.
Weergaven is een nieuwe functie in OSA waarmee je jouw ideale schermindeling instelt en opslaat. Je kiest eenvoudig welke kolommen je wil zien, stelt filters en sorteringen in, en slaat dit op als weergave. Die weergave kun je in de toekomst met één klik oproepen. Ook kun je snel en efficiënt tussen verschillende door jou ingestelde weergaven switchen.
Maak bijvoorbeeld een controleweergave voor het nalopen van cijfers en data, en een adviesweergave voor het signaleren van kansen bij klanten. Wissel tussen beide in één klik, afhankelijk van wat je op dat moment nodig hebt.
Werk je samen met collega's? Deel jouw weergaven dan op kantoorniveau, zodat iedereen met dezelfde overzichten werkt. Je werkt hierdoor soepel en efficiënt samen. En wil je een weergave meenemen naar een overleg of verwerken in een rapportage? Exporteer die dan eenvoudig naar Excel of PDF.
Dankzij de functie Weergaven ervaar je meer rust in je workflow. Dat komt omdat je niet steeds dezelfde handelingen hoeft te doen. Jij stelt eenmalig in hoe je het liefst werkt en OSA onthoudt dit, zodat je filters en kolommen in één klik kunt oproepen en daartussen kunt switchen. Zo houd je meer tijd en aandacht over voor wat er écht toe doet: bouwen aan de groei van je kantoor.
De functie Weergaven in OSA levert je kantoor vanaf dag één concrete voordelen op:
Minder handmatig en repetitief werk - kolommen, filters en sorteringen stel je één keer in en zijn daarna met een muisklik oproepbaar.
Snel schakelen tussen weergaven - wissel met één klik tussen weergaven, zonder opnieuw te hoeven configureren.
In een paar tellen het juiste overzicht - gebruik de juiste weergave voor de juiste taak, of het nu gaat om controle of advies.
Efficiënter samenwerken - deel weergaven met collega's zodat iedereen binnen jouw kantoor hetzelfde overzicht gebruikt.
Eenvoudig exports maken in PDF of Excel - exporteer naar Excel of PDF voor overleg, rapportage of eigen administratie.
Weergaven is beschikbaar in OSA via de Premium-module. Benieuwd hoe het werkt en hoeveel tijd je hiermee bespaart op dagelijkse basis? Stel vandaag nog je eerste weergave in en optimaliseer je workflow in de Online Samenstel Assistent (OSA).
Kom je er niet uit of heb je vragen? Neem dan contact op via onderstaande button. We helpen je graag op weg!