Als administratiekantoor kun je de activering van de bankkoppeling nu zelf opstarten voor je klant. Jij vult de gegevens in en stuurt je klant een uitnodiging; je klant geeft daarna zelf toestemming bij zijn bank.
Begin de koppeling
Ga in de klantadministratie naar Instellingen > Kas- en bankrekening, selecteer de gewenste rekening en klik op Schakel bankkopp. in. Noteer vervolgens het getoonde 7-cijferige serienummer en klik op de knop Schakel Bankkoppeling in. De bankkoppeling-wizard wordt gestart.
Stap 1
Kies Iemand anders geeft de toestemmingen en klik op Start.
Stap 2
Vul het KvK-nummer in, de bedrijfsnaam wordt dan automatisch opgehaald. Kies je pakket bij
Te koppelen product, vul het serienummer/licentienummer in, kies je Bank en ga akkoord metde voorwaarden. Kies je ING, dan volgt er nog een vraag over InsideBusiness.
Stap 3
Vul in naar wie de uitnodiging gaat: de persoon die bij de bankrekening kan. De afzendernaam die je kiest ziet diegene in de mail, dus kies iets herkenbaars. Daarna krijgt die persoon de uitnodiging, die 30 dagen geldig blijft.
Stap 4
Je taak zit erop. Reageert je klant niet, dan volgen herinneringen op dag 7, 14 en 21. Daarna krijg jij een melding. Zodra de koppeling klaar is, krijg je een e-mail.
Wat ziet de persoon die je uitnodigt?
Je klant krijgt een e-mail met de vraag de bankkoppeling af te ronden. De uitnodiging blijft 30 dagen geldig. Je klant klik op Bankkoppeling afronden. Geen mail gekregen? Laat je klant in de spammap kijken.
Je klant controleer het bedrijf, het KvK-nummer en de bank. Klopt er iets niet, dan moet je klant met jou contact opnemen (degene die de klant heeft uitgenodigd). Je klant zet de twee vinkjes en klikt op Bekijk wat je toestaat.
Je klant controleert de gegevens die uit de uitnodiging zijn overgenomen en past ze aan waar nodig. Hierop krijgt je klant bericht over de koppeling.
Hierna gaat je klant kort naar de eigen bankomgeving om de koppeling goed te keuren, daarna komt hij automatisch terug.
Eenmaal terug vinkt je klant per rekening aan wat hij wilt: Mutaties voor transacties, Betalingen om te betalen en Incasso om te innen. Hij vinkt alleen aan wat hij gebruikt.
De bankrekening is gekoppeld! De transacties worden vanaf nu automatisch opgehaald. Je krijgt hiervan bericht. Geen bevestigingsmail gekregen? Kijk in je spammap.
