Welkom bij eAccounting!
Inloggen
Er is een Visma Online-account voor je aangemaakt. Voor toegang tot dit platform heb je van ons een e-mail met instructies ontvangen.
- Inloggen kan via home.visma.com met je e-mailadres en wachtwoord.
- Klik op de tegel Visma Online en vervolgens op de tegel Visma Advisor.
Diensten inrichten
De diensten zijn de werkzaamheden die je uitvoert voor je klanten. Deze diensten vormen de kern van Visma Advisor! Voordat je begint met werken in Visma Advisor is het dus van groot belang dat de diensten juist zijn ingericht.
Standaard hebben wij al diensten voor je ingericht die zijn afgestemd op jouw kantoorpraktijk. In het menu kan je Instellingen > Diensten kiezen om diensten toe te voegen of de bestaande diensten te bewerken.
Klanten
Leg alle belangrijke klantgegevens eenvoudig vast in Visma Advisor. Denk hierbij niet alleen aan basisgegevens maar ook aan notities, documenten en e-mails.
Op de klantenkaart heb je inzicht in declaraties, urenregistraties en de winstgevendheid via duidelijke grafieken.
Controlemomenten
Met controlemomenten houd je de voortgang bij van de diensten die je uitvoert voor klanten.
- Heeft de klant zijn gegevens op tijd aangeleverd?
- Is de administratie al gecontroleerd?
- Is de btw-aangifte al verzonden? Dit zijn voorbeelden van controlemomenten die je zelf naar wens kan inrichten.
Stel hierbij een vervaldatum in, voeg notities toe en automatiseer dit proces door controlemomenten te koppelen met acties in Visma eAccounting.
Urenregistratie
In Visma Advisor registreer en declareer je op basis van uren, verrichtingen of vaste prijzen. Dit noemen we de prijsstelling. Je hebt de mogelijkheid om verschillende prijzen per dienst, activiteit, medewerker of prijsgroep te hanteren. Hanteer je vaste prijzen voor jouw klanten? Dan kan je per klant een vaste prijs aanmaken zodat automatisch periodiek een declaratie wordt aangemaakt.
Onkostenregistratie
In Visma Advisor kan je onkosten registreren en doorbelasten aan jouw klanten. Denk hierbij aan reiskosten, kilometervergoedingen of werk van derden.
Declaraties
De declarabele uren, verrichtingen, vaste prijzen en onkosten worden klaargezet in het onderdeel Declaraties. Hier maak je de declaraties aan en keur je deze goed.
De declaraties breng je vervolgens over naar jouw eAccounting-kantooradministratie. Hier wordt de declaratie aangemaakt als conceptfactuur. Na verzending wordt de factuur geboekt in jouw financiële administratie.
Recourceplanning
In de resourceplanning kan je de beschikbare uren (resources) van jezelf en je medewerkers inplannen. Dit kan per medewerker of per klant.
Hiermee kan je nagaan of de geplande uren overeenkomen met de werkelijk bestede uren en heb je inzicht in de bezettingsgraad. Door jouw resources efficiënt in te zetten verbeter je de winstgevendheid van je kantoor.
Rapporten
In Visma Advisor zijn verschillende rapporten beschikbaar die een duidelijk inzicht geven in hoe jouw kantoor ervoor staat.